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1948年6月的平西，已經被中國共產黨解放，成爲東北地區的一個重要兵站。但是由於第二次世界大戰的歷史沿革，平西名義上還是一個國際共管城市。所以，在這座有着遠東色彩的北方都市中，同時存在着中共軍事管理委員會、蘇軍聯絡處、美軍駐華觀察站等多方力量。
1948年的6月，國共兩黨的上百萬大軍都在頻繁地調動着。但是，平西還在表面的平靜中。
隨着一紙命令的到達，這種短暫的平靜很快被打破了。
軍管會社會部主任羅江，接到命令，迎接投誠的國民黨第七集團軍少將情報官何應農。何應農帶來了《東北戰區國防戰略計劃書》，也就是整個東北地區國民黨軍隊的兵力部署以及戰略計劃。這份戰略情報將決定整個東北戰局的命運。
隨着何應農的到來，各方勢力迅猛地向平西涌來。平西市從此展開了國共兩黨之間的一場驚心動魄的情報戰。這場情報戰的勝負關聯着整個東北地區上百萬部隊的命運。
羅江從接受命令開始，就遇到了一連串的危機。
當羅江剛剛趕到火車站，他的副手孫渡就送來了剛剛截獲的一道情報：火車站已經密佈刺客，他將遭遇一場精心策劃的刺殺。他還來不及佈置，刺殺行動已經開始了。羅江不得不在環生的險象中，使用超常的方法，掩護何應農尋思離開車站，脫離危險。
當羅江他們騰出手來，安頓好何應農，準備調查情報來源的時候，他們又在街頭髮現了刺客的屍體。刺客的身份查明，是國民黨軍統的高級特工朗德。朗德爲什麼死，被誰殺死，又成了一個迷。
所有的疑團都指向一個地方：涅瓦河咖啡廳。涅瓦河咖啡廳裏充斥着商人、蘇軍聯絡官、美軍觀察處聯絡官、情報販子、政客這樣一些身份特殊的人。這裏是平西市的一個情報與謠言的發散地。孫渡截獲的情報，恰恰也來源於涅瓦河咖啡廳，而且是由涅瓦河咖啡廳的女主人梅若錦親手送來的。
梅若錦飽經世故，周旋於各種人物之間，努力地保持着一種平衡。就在羅江接到命令去接何應農的同一天，梅若錦見到了她十六年前的戀人梁致誠。
梁致誠現在叫馮伯元。梁致誠在十六年前離開平西參加抗日，從此就沒有再回來過。這次回來，他已經是一個國民黨軍統高級情報員。他厭倦了內戰，準備回到平西，偕同梅姐遠走高飛，離開這一切是非紛亂。但是當他走進涅瓦河咖啡廳時，發現一切都和想象的不一樣。事情遠沒有他想的那麼簡單。梅若錦早已不是當年的梅若錦，平西也不再是當年的平西。
不但如此，馮伯元還迅速地被捲入到了發生在平西的情報戰之中。
社會部主任羅江幾乎憑着野獸般的直覺，迅疾地撲向了馮伯元。他牢牢地盯住了這個前資深特工，使得馮伯元在平西市寸步難行。而平西市潛伏的軍統組織也很快聯繫上了馮伯元。正當馮伯元深陷情感、政治、陰謀的危機中不可自拔之際，軍統的委任書也到了。馮伯元成了接替朗德的人。他不得不接受刺殺何應農的任務，否則軍統就將威脅到梅若錦的生命。
於是，在充滿遠東色彩的平西街頭，在躬杯交錯的咖啡廳，在平西國際共管區，羅江和馮伯元展開了一場面帶微笑的較量。他們表面上一團和氣，可是言語中處處機鋒，行動中步步爲營，稍有不慎，就有殺身之禍。畢竟這是一場關係到上百萬軍隊命運的情報戰。
羅江連施妙手，將所有人的注意力都吸引到祕密交通線上。暗地裏，羅江卻施展了天才的想象力——他要借用蘇軍飛機，飛越國統區，直接將何應農空運到前線指揮部。馮伯元透過羅江散佈的重重煙霧，終於利用社會部的一個微小的安全漏洞，判斷出羅江的大膽計劃。馮伯元也將計就計，暗中將刺殺的目標鎖定到羅江意想不到的環節——飛行員。
在飛機即將起飛的瞬間，羅江識破了馮伯元的計劃，帶着吉普車撲向跑道，攔截滑翔的飛機……當飛機沉重地在田埂停下的時候，飛行員已經中毒身亡。何應農在這個飛行事故中，身負重傷，住進了平西的醫院。羅江重新面臨更大的危機。他不得不將何應農滯留在平西市，直到他身體恢復到可以前往前指。
而此時的平西市，已經是風雨飄搖，成爲國民黨大軍進攻的首要目標。平西即將失守！大撤退即將開始。羅江必須在大撤退的過程中，保證何應農的安全。軍統的一系列刺殺行動，已經引起了前指首長的高度重視。軍統組織不惜一切代價要攔截何應農，這說明了何應農腦袋中那份《東北戰區國防戰略計劃書》的極端重要性。
在大撤退的亂局之中，馮伯元也面臨着抉擇。他是繼續執行刺殺何應農的任務，還是留下來陪伴梅若錦。他對梅若錦有太多太多的歉疚，但是此時的他已經身不由己。而他的身不由己，又完全是因爲梅若錦而起。愛至切，傷至深。
梅若錦心裏同樣在劇烈地衝撞。她希望馮伯元留下來，但是馮伯元留下來的結局只有死亡。爲了讓馮伯元離開，梅若錦不得不違心地一次次傷害他，拒絕他，迫使他離開平西，遠離這個是非之地。梅若錦心裏還埋藏着一個更大的祕密：馮伯元一直在尋找的弟弟梁致遠，就是如今軍管會社會部的副主任孫渡。